三大行業(yè)高景氣,業(yè)績持續(xù)改善。
白酒、豬肉、食品飲料
今日早盤,板塊大幅分化,交投活躍,半個交易日滬深兩市成交額再度突破1萬億元,等大消費(fèi)板塊集體反彈,貴州茅臺大漲超4%,近期領(lǐng)漲的半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)大跌。
半導(dǎo)體板塊大跌
全志科技、富瀚微、北京君正
今日早盤,半導(dǎo)體芯片股下挫走弱,半導(dǎo)體指數(shù)大跌4.66%,位居A股題材跌幅榜第一,其中跌超10%,等集體跌超7%。
連續(xù)多日股價上漲的半導(dǎo)體板塊今日早盤逆勢大跌,主要原因除了獲利資金短期有了結(jié)意愿外,或許與周末半導(dǎo)體行業(yè)分析師與產(chǎn)業(yè)專家發(fā)生的爭執(zhí)有關(guān)。
南大光電
近日,A股大盤持續(xù)調(diào)整,上證指數(shù)一度跌破3400點(diǎn),半導(dǎo)體板塊逆勢走高,多數(shù)股價漲幅喜人,估值處于歷史高位。無論是半導(dǎo)體A股投資者還是半導(dǎo)體基金持有人,處于亢奮狀態(tài)。如短短10個交易日股價即翻倍,其子公司ArF光刻膠已于去年12月與今年5月31日公告通過50nm閃存平臺認(rèn)證和55nm邏輯電路平臺認(rèn)證,成為國內(nèi)通過產(chǎn)品驗(yàn)證的第一只國產(chǎn)ArF光刻膠,公司市值超過300億,滾動市盈率334倍,一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤僅0.43億元,從多家券商機(jī)構(gòu)預(yù)測來看,2021年以及2022年的預(yù)測歸母凈利潤均不足2億元。
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在一個半導(dǎo)體行業(yè)500人微信群內(nèi),對于光刻膠以及中芯國際看法上,一家券商首席電子分析師與中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人產(chǎn)生觀點(diǎn)分歧,中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人甚至被怒懟 “你算老幾”,令行業(yè)詫異不已。
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資本市場的火爆主要還是源于對產(chǎn)業(yè)市場未來預(yù)期,
有市場分析人士認(rèn)為,近年來,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場比較火爆,。
三大行業(yè)高景氣,業(yè)績持續(xù)改善
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,逾1800家上市公司已經(jīng)公布2021年半年報業(yè)績(預(yù)告)。從單季度業(yè)績角度看,業(yè)績環(huán)比上升或許能說明公司業(yè)務(wù)的持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示,近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司合計有147家(備注:部分半年報凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益數(shù)據(jù)為預(yù)告數(shù)據(jù)中值)。
江蘇索普、雙環(huán)傳動、云天化
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,半年度凈利潤同比也實(shí)現(xiàn)增長,這類公司共有136家,其中業(yè)績同比增長翻倍的公司有等101家。
石大勝華、遠(yuǎn)興能源、中核鈦白
行業(yè)角度看,化工、電子和有色金屬板塊業(yè)績持續(xù)改善股最多,分別有48家、25家和13家公司。這些行業(yè)上半年景氣度高,股價和業(yè)績均實(shí)現(xiàn)大幅增長。48家業(yè)績持續(xù)改善化工股,年內(nèi)平均漲幅高達(dá)62.84%,和等10股股價翻倍,其中份和年內(nèi)股價出現(xiàn)下跌。業(yè)績持續(xù)改善的電子板塊年內(nèi)平均漲幅達(dá)59%,僅和商絡(luò)電子股價表現(xiàn)不理想。
遠(yuǎn)興能源、江蘇索普、多氟多、北京君正、華昌化工
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績連續(xù)3個季度環(huán)比增速在50%的公司合計有14家,其中和年內(nèi)股價翻倍,和年內(nèi)股價跌幅均超15%。
吉比特、萬華化學(xué)、中遠(yuǎn)???/strong>
從每股收益來看,業(yè)績持續(xù)改善股中,84家公司半年度每股收益超過0.4元,其中的每股收益最高,分別為12.44元、4.31元、3.01元。
北上資金加倉業(yè)績持續(xù)改善股
萬華化學(xué)、順絡(luò)電子、泰和新材、吉比特
業(yè)績持續(xù)改善股也獲得北上資金青睞,其中56股獲北上資金在7月份加倉,加倉幅度居前的有和等。上半年三大主營業(yè)務(wù)聚氨酯、石化產(chǎn)品、精細(xì)化學(xué)品及新材料系列收入均實(shí)現(xiàn)翻倍增長,第二季度業(yè)績再創(chuàng)新高。受益于被動元件行業(yè)高景氣,公司單季收入和利潤連續(xù)5個季度創(chuàng)造歷史新高。

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