五家A股上市保險公司的年報已全部出爐,各大頭部險企的盈利能力也浮出水面。受疫情和所得稅政策調整等因素影響,2020年上市險企的凈利潤出現(xiàn)負增長。2020年,上市險企共實現(xiàn)營業(yè)收入32557億元,同比增長7.5%;歸母凈利潤共2523億元,同比下降7.4%。具體來看,平安、國壽、太保、人保、新華2020年的歸母凈利潤分別為1431億元(-4.2%)、503億元(-13.8%)、246億元(-11.38%)、201億元(-10.4%)、143億元(-1.8%),歸母凈利潤增速均為負增長。
對此,平安證券研究所金融與金融科技行業(yè)首席分析師王維逸表示,保險業(yè)的人海戰(zhàn)術等諸多痛點阻礙了保險業(yè)的健康發(fā)展,轉型已成行業(yè)共識。近年來,隨著頭部險企率先改革,科技賦能已成改革的重要內容。當前的技術創(chuàng)新主要應用于保險的運營、理賠、代理人培訓等環(huán)節(jié),未來隨著科技的發(fā)展,很多行業(yè)痛點都將有望得到解決。
代理人人海戰(zhàn)術模式難以為繼,脫落率高達60%
從去年各上市險企的新業(yè)務價值上看,2020年上市險企壽險新單分化,NBV(新業(yè)務價值)出現(xiàn)了不同程度的下滑。2020年,上市險企共實現(xiàn)壽險新單保費4724億元,同比下滑1.3%;壽險新業(yè)務價值共1411億元,同比下滑19.7%。國壽、新華、太保、平安的新業(yè)務價值增速分別為-0.6%、-6.1%、-27.5%、-34.7%。唯有人保壽險較去年同期實現(xiàn)5.6%正增長。
王維逸認為,去年上市險企營收凈利雙降,除了受疫情影響的因素,行業(yè)本身的諸多痛點也成為阻撓行業(yè)發(fā)展的“頑疾”。
首先從供給端來看,痛點有三方面:第一大痛點是過去壽險主要采取的是人海戰(zhàn)術,代理人的門檻相對比較低,整體質量不高,在整體人口紅利消失之下,保險代理人的這種人海戰(zhàn)術模式難以為繼。
對于保險公司來說,代理人數(shù)量的增長也進入了瓶頸期。2014—2017年是代理人增速最快的三年。國務院發(fā)展中心數(shù)據(jù)顯示,這三年里每年的平均增員率超過80%,而脫落率高達60%。王維逸稱,“這是一個非常典型的大進大出的模式。2020年主要上市險企的人力規(guī)模也出現(xiàn)了不同程度的下滑。”
第二大痛點是少數(shù)用戶出現(xiàn)騙保的行為,這給保險公司帶來不小的損失。對于保險公司來說,一單一單地去識別這些保險欺詐行為成本很高;第三大痛點是各個險企在產(chǎn)品設計方面同質化比較嚴重,導致的結果就是保險公司為了打開銷售空間,會給各個渠道投放大量費用,擠壓了保險公司的盈利空間。
從需求端看,保險用戶也面臨諸多痛點。一是我國居民雖然可支配收入增長較快,但是家庭的負債也比較高,尤其是房貸占據(jù)了很大比例,所以導致居民實際的可支配收入相對比較有限;二是過去少部分代理人有銷售誤導的行為,給整個代理人隊伍造成很大的負面影響;三是客戶的投保手續(xù)比較繁瑣,條款比較復雜,對于大部分老百姓來說,這個條款理解起來難度大;此外,理賠難問題也一直困擾用戶,很多保險產(chǎn)品在理賠的時候不夠及時,無法滿足投保人對現(xiàn)金流的實際需求,導致用戶體驗度不高。
王維逸稱,上述痛點成為行業(yè)“頑疾”,阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展,在疫情影響下表現(xiàn)得尤其明顯。
轉型已成為行業(yè)共識,頭部險企率先改革
保險行業(yè)連續(xù)3年低增長,2020年上市險企營收凈利雙降,在這樣的形勢下,轉型已成為行業(yè)的共識。以平安為例,2018年平安就在負債端進行改革,太保在2019年也開始調整轉型。去年平安、太保都在做代理人基本法的調整,就是要打破代理人收入不高、魚龍混雜的局面,要把相對有限的資金更多投放到優(yōu)質的代理人身上,讓優(yōu)秀的人才在這個平臺上能賺到錢,有歸屬感。
針對產(chǎn)品同質化的問題,一些頭部險企也開始嘗試打通各種資源和渠道,除了提供保險產(chǎn)品,還提供更多的增值服務,覆蓋投保人的整個全生命周期。以平安人壽近日發(fā)布的“平安臻享RUN”健康服務計劃為例,該計劃發(fā)揮“保險保障+健康管理+醫(yī)療服務”的優(yōu)勢,匹配主力重疾產(chǎn)品,推出涵蓋私人醫(yī)生、私人教練、門診預約及陪診、術后護理、重疾專案管理等12項核心服務。
險企提供增值服務的意義在于,保險過去通常只有在理賠的時候才出現(xiàn)在客戶生活里,而現(xiàn)在險企通過保險+健康管理+醫(yī)療服務模式,讓客戶健康有呵護、亞健康有督促、小病有陪護、慢病有照護、大病有專護。此舉不僅提升客戶體驗,增強客戶黏性,而且大幅拓寬上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間,助力險企形成差異化競爭優(yōu)勢。
“險企通過提供增值服務實現(xiàn)差異化經(jīng)營,可以突破過去靠投入大量渠道費用來實現(xiàn)銷售的瓶頸。”王維逸指出,從各個險企轉型的大方向看,基本上分為兩個方向,一是在代理人隊伍的管理上實現(xiàn)“提質增效”,把過去的人海戰(zhàn)術轉為提升人均產(chǎn)能;第二個是加大科技投入,通過科技手段賦能保險主業(yè)的提升。
科技賦能全業(yè)務環(huán)節(jié),未來科技投入將保持較高增速
近年來,大型險企加大科技投入、中小型險企借用技術服務商,賦能保險產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。這也帶動中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模迅速增長。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2019年國內險企科技投入約320億元,同比增長19%。根據(jù)目前頭部險企的戰(zhàn)略部署,預計未來科技投入將保持較高增速。
其中,客戶的精準畫像是目前已落地的初步探索。保險公司基于海量數(shù)據(jù)、分析客戶行為、完成客戶畫像,可以設計開發(fā)更符合客戶需求的產(chǎn)品,增強客戶黏性,一方面提升獲客效率,另一方面也節(jié)約了人力成本。
科技正在賦能保險行業(yè)提質增效:隨著數(shù)據(jù)模型的構建,風險可被更好地識別和量化;自動化和智能化系統(tǒng)則可有效提高內部運營效率和降低經(jīng)營成本……。王維逸稱,從2000年至今,中國的保險科技變革已經(jīng)發(fā)展到第三階段。保險科技逐漸從單純的線上化銷售進入到了中后端,如開拓獲客渠道、優(yōu)化核保理賠流程,甚至進入到代理人的招募和培訓等一系列全保險業(yè)務環(huán)節(jié)。
金融科技賦能保險行業(yè)的目的在于降本、增效、提升風控識別能力。以人保為例,2019年“芯定損”車險智能定損識別率近90%、駕安配對財險供貨綜合減損率達13%,2019年理賠減損超過200億元、同比多減損近20%。
王維逸稱,科技對于保險行業(yè)的賦能是一個循序漸進的過程,當前的技術創(chuàng)新主要應用于保險的運營、理賠、代理人培訓等環(huán)節(jié),未來隨著科技的發(fā)展和賦能,很多行業(yè)痛點都將有望得到解決。
作者 譚冰梅

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