借助非公開發(fā)行,國有大型工程公司東華科技(002140.SZ)將引入國有特大型能源化工企業(yè)陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(以下簡稱“陜煤集團(tuán)”)作為戰(zhàn)略投資者。
6月8日晚間,東華科技披露定增方案,公司將向控股股東東化三院和陜煤集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集資金不超過9.31億元,其中陜煤集團(tuán)認(rèn)購8.38億元,發(fā)行完成后,陜煤集團(tuán)將持有東華科技20.77%股權(quán),成為上市公司第二大股東。
本就是東華科技長期戰(zhàn)略客戶的陜煤集團(tuán),在入股東華科技之后,將與上市公司在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領(lǐng)域等方面繼續(xù)開展合作。
值得一提的是,此次非公開發(fā)行也是東華科技在2007年7月份上市后首次推出的定增方案。按照公司規(guī)劃,東華科技將使用6.31億元募集資金用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動資金,以降低資產(chǎn)負(fù)債率及償債風(fēng)險。截至一季度末,東華科技的資產(chǎn)總額81.7億元,資產(chǎn)負(fù)債率69.81%。
引入陜煤集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者
根據(jù)定增方案,東華科技擬向控股股東東化三院以及戰(zhàn)略投資者陜煤集團(tuán)等兩名發(fā)行對象,非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過1.64億股,募集資金總額不超過9.31億元。其中,東化三院和陜煤集團(tuán)計劃分別認(rèn)購1635.93萬股、1.47億股,擬認(rèn)購金額分別為9308.47萬元、8.38億元。
發(fā)行完成后,陜煤集團(tuán)將持有東華科技20.77%股權(quán),成為上市公司第二大股東,東化三院的直接持股比例約為47.02%,仍為上市公司控股股東。陜煤集團(tuán)同時表示,擬長期持有上市公司股票,承諾此次所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
參與東華科技的定增,是陜煤集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者與上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作的重要一環(huán)。
據(jù)了解,陜煤集團(tuán)是陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的全資子公司,屬于國有特大型能源化工企業(yè),是陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè),煤炭大基地開發(fā)建設(shè)的主體。陜煤集團(tuán)目前已形成以煤炭開發(fā)為基礎(chǔ),煤化工為主導(dǎo),多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局,位列2020年世界500強(qiáng)榜單273位。
而東華科技則是中央控股的國有大型工程公司,擁有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì),主要為國內(nèi)外工程項(xiàng)目建設(shè)提供咨詢、設(shè)計、施工、總承包等全過程、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù),業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對集中于化工、煤化工、石化、環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)。
在煤化工等領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略資源的陜煤集團(tuán),長期以來就作為東華科技的戰(zhàn)略客戶,在工程建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等方面開展了多項(xiàng)合作。雙方計劃接下來將在可降解塑料等綠色新材料產(chǎn)業(yè)、工業(yè)廢水領(lǐng)域以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等方面繼續(xù)展開合作。
使用6.31億元募資用于償債補(bǔ)流
按照規(guī)劃,東華科技此次將使用定增募集資金分別投入到東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程項(xiàng)目、蕪湖“JADE玉”EPC項(xiàng)目、償還銀行借款及補(bǔ)充流動資金,三大項(xiàng)目計劃分別使用募集資金不超過1.3億元、1.7億元、6.31億元。
其中,東至污水處理廠二期工程是在東至污水處理廠一期工程基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建,該項(xiàng)目主要服務(wù)于安徽東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),目前一期處理水量已飽和。
東華科技表示,東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)作為長江流域的排污點(diǎn)之一,園區(qū)集中式污水處理廠的建設(shè)可以降低入園企業(yè)基建投資成本,集中式污水處理廠可以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低運(yùn)行成本。二期項(xiàng)目建設(shè)完工后,可加大園區(qū)排污口整合及園區(qū)污染物總量和濃度雙重控制,為園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來社會效益與環(huán)境效益,是長江流域生態(tài)修復(fù)的重要舉措之一。
蕪湖“JADE玉”EPC項(xiàng)目是益瑞石集團(tuán)在中國采用國際領(lǐng)先的工藝技術(shù)生產(chǎn)礦石加工產(chǎn)品并投資建設(shè)的國內(nèi)第一個EPC工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目是東華科技繼為殼牌、馬來西亞石油公司、陶氏等三十家外資客戶在國內(nèi)提供設(shè)計、工程總承包服務(wù)后,進(jìn)一步從化工領(lǐng)域拓展到礦石加工領(lǐng)域的標(biāo)志性項(xiàng)目。
除了兩大實(shí)體項(xiàng)目之外,東華科技本次募資的重頭在償債補(bǔ)流方面。長江商報記者注意到,在2018年扭虧為盈后,近幾年東華科技的盈利能力逐步提升。
2018年至2020年,東華科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.34億元、45.18億元、52.1億元,同比增長38.68%、12%、15.32%,凈利潤1.48億元、1.77億元、1.98億元,同比增長334.84%、19.34%、11.95%。
同步增長的還有公司的負(fù)債率。2018年至2020年末,東華科技的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.05%、66.28%、70.45%。
今年一季度,東華科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.23億元,同比增長222.34%,凈利潤5507.55萬元,同比增長73.93%。一季度末,公司資產(chǎn)總額81.7億元,資產(chǎn)負(fù)債率69.81%。
值得一提的是,在2007年IPO上市后,東華科技便沒有通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債權(quán)等方式募集資金。
東華科技表示,將募集資金中的6.31億元用于償債補(bǔ)流之后,公司的資產(chǎn)負(fù)債率、財務(wù)成本和償債風(fēng)險亦將得到有效降低,可在一定程度上解決公司發(fā)展過程中產(chǎn)生的流動資金需求,緩解經(jīng)營資金壓力。長江商報記者徐佳

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