國內(nèi)安卓TWS耳機(jī)龍頭佳禾智能(300793.SZ)定增靴子落地。
11月29日晚間,佳禾智能披露定增結(jié)果,公司本次發(fā)行股份數(shù)量為7000萬股,發(fā)行價格為14.16元/股,募集資金9.91億元,包括高盛、興業(yè)全球基金、財通基金、華夏基金在內(nèi)的21家機(jī)構(gòu)獲得配售。
值得一提的是,參與此次定增申購的資金達(dá)14億元,其中逾4億元未獲配定增份額。
記者注意到,截至11月30日收盤,佳禾智能報收19.19元/股,較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算,參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%,其中,獲配最高的興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬元。
逾4億元未獲配定增份額
歷時七個多月,佳禾智能上市以來首次再融資順利落地。
今年4月20日,佳禾智能披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,公司計劃向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過15億元。
其中,6.9億元用于江西電聲產(chǎn)品柔性智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目;1.98億元用于江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目;2.62億元用于總部創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目;3.5億元用于補(bǔ)充流動資金。
11月29日晚間,佳禾智能披露定增結(jié)果稱,確定本次發(fā)行價格為14.16元/股,發(fā)行股數(shù)7000萬股,募集資金總額9.91億元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用1516.8萬元后,募集資金凈額為9.76億元,共有21名對象獲配。
此次發(fā)行中,興業(yè)全球基金獲配股數(shù)最多,達(dá)到1312.85萬股,獲配金額達(dá)1.86億元。財通基金、華夏基金位列二、三位,分別獲配739.05萬股、466.1萬股,獲配金額分別為1.05億元、6600萬元。高盛、銀河證券、國泰君安也出現(xiàn)在發(fā)行名單中。
值得一提的是,發(fā)行名單中的上栗縣贛湘工業(yè)發(fā)展投資有限公司、萍鄉(xiāng)城投產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司均為國資背景。
值得一提的是,參與此次定增申購的資金達(dá)14億元,其中逾4億元未獲配定增份額。
截至11月30日收盤,佳禾智能報收19.19元/股,較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算,參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%。其中,興業(yè)全球基金賬面浮盈6603.65萬元。
除此之外,本次發(fā)行后,公司總股本增加至3.37億股,控股股東仍為文富投資、實(shí)際控制人仍為嚴(yán)文華、嚴(yán)帆,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東與實(shí)際控制人發(fā)生變更。
不過,其股權(quán)遭到一定稀釋,此前,文富投資、文曜投資、文昇投資及文宏投資合計持有佳禾智能57.6%股權(quán),本次權(quán)益變動后,其共計持有公司45.62%股權(quán)。
加碼研發(fā)堅持大客戶戰(zhàn)略
受到多家機(jī)構(gòu)看好,佳禾智能自身的努力功不可沒。
公開資料顯示,佳禾智能成立于2013年,公司專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā),制造,銷售,是國內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商,產(chǎn)品主要包含耳機(jī)、音頻線、音箱和耳機(jī)部品等各類電聲產(chǎn)品。
佳禾智能堅持“大客戶、大訂單”戰(zhàn)略,如今,公司已為Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等國際知名客戶和安克、傳音控股、榮耀等國內(nèi)知名客戶提供開發(fā)和制造服務(wù),產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、美洲、亞洲等地。2021年上半年,公司主要客戶穩(wěn)定,前五大客戶營收占總營收84.32%。
從生產(chǎn)布局來看,公司“東莞-越南-江西”三位一體的生產(chǎn)布局正有序推進(jìn),公司于東莞設(shè)立研發(fā)銷售中心及國內(nèi)生產(chǎn)基地,于越南設(shè)立海外生產(chǎn)基地,于江西設(shè)立柔性智能制造生產(chǎn)基地,目前,江西生產(chǎn)基地已逐步投產(chǎn)。
據(jù)悉,本次募資中江西智能穿戴產(chǎn)品柔性生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后,佳禾智能將具備年產(chǎn)300萬件智能手表產(chǎn)品、200萬件智能眼鏡產(chǎn)品的能力。
佳禾智能還十分注重技術(shù)研發(fā)。2015年-2021年前三季度,公司研發(fā)費(fèi)用分別為5256萬元、6319萬元、5093萬元、6398萬元、7943萬元、1.04億元、7120萬元。
從研發(fā)成果來看,在時下流行的智能電聲領(lǐng)域,佳禾智能取得了一系列的創(chuàng)新性成果。根據(jù)其招股書,公司已為喜馬拉雅FM、小米、咪咕、出門問問等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全語音人工智能耳機(jī)、小問智能耳機(jī)TicpodsFree等。同時公司還為Harman、Beats、華為、萬魔聲學(xué)、聯(lián)想、科大訊飛等國內(nèi)知名客戶開發(fā)和制造一系列電聲產(chǎn)品。
截至2021年6月30日,公司已獲得授權(quán)發(fā)明專利57項(xiàng),受理審核中的發(fā)明專利97項(xiàng),獲得授權(quán)實(shí)用新型394項(xiàng)及國內(nèi)外觀專利182項(xiàng)、海外外觀專利14項(xiàng),獲得軟件著作權(quán)87項(xiàng)。(記者汪靜)

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