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公開(kāi)資料顯示，此筆債券簡(jiǎn)稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113065”，發(fā)行日為2022年11月29日，票面利率第一年至第六年分別為0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%、3.00%。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券。

根據(jù)該行公告，在此次可轉(zhuǎn)債配售中，原A股股東優(yōu)先配售金額約34.52億元，約占本次發(fā)行總量的43.15%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)44.46億元，占比55.57%；保薦機(jī)構(gòu)包銷1.02億元，占比1.28%。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充齊魯銀行核心一級(jí)資本。

對(duì)于本次齊魯轉(zhuǎn)債發(fā)行上市，齊魯銀行董事長(zhǎng)黃家棟在此前的可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演上表示，齊魯銀行本次公開(kāi)發(fā)行80億元可轉(zhuǎn)債，不僅能夠提高資本充足水平，更有助于增強(qiáng)公司在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、科創(chuàng)金融試驗(yàn)區(qū)、黃河生態(tài)保護(hù)等重大戰(zhàn)略方面的金融服務(wù)能力。

編輯 姜樊

校對(duì) 柳寶慶