截至2021年11月9日,近九成公募FOF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了正收益。有6只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率超過10%(份額分開計算,下同)。其中5只為偏股混合型基金,1只為偏債混合型基金。其中,偏股混合型基金方面,平安基金旗下的平安養(yǎng)老2045五年、平安養(yǎng)老2035A、平安養(yǎng)老2035C躍居第三、第四、第五位,分別在年內(nèi)斬獲了12.69%、11.28%、11.03%的收益率。
值得一提的是,上述績優(yōu)FOF基金產(chǎn)品大致有四大特點(diǎn):一是老牌FOF基金產(chǎn)品收益居前,成立3年左右的FOF產(chǎn)品在平穩(wěn)運(yùn)作及投研團(tuán)隊(duì)逐漸加持下,取得不俗業(yè)績。二是這些績優(yōu)基金的管理規(guī)模在10億元以下。三是這些FOF基金重倉的行業(yè)主要集中在信息技術(shù)、材料、新能源,消費(fèi)等賽道的重倉比例有所下滑。四是從重倉基金名單來看,這些績優(yōu)基金幾乎不重倉百億元量級明星基金產(chǎn)品,反而更加青睞“小而美”基金,所選重倉的基金規(guī)模大多在50億元以下,年內(nèi)收益率大多超過30%,個別FOF基金甚至押中了年內(nèi)收益率70.21%的績優(yōu)基金產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士表示,“FOF產(chǎn)品的獨(dú)特之處在于,其組合配置與投資操作中較少涉及高頻次交易,更強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合力下的投研能力支持、團(tuán)隊(duì)投資理念和制度設(shè)計的紀(jì)律性。FOF基金的投研團(tuán)隊(duì)需要具有長期基金調(diào)研數(shù)據(jù)積累,包括數(shù)以千計的基金經(jīng)理訪談紀(jì)要,以及依靠底層數(shù)據(jù)庫、調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析打造的基金量化研究平臺。”

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