2020年,受新冠肺炎疫情影響的全球軟飲料行業(yè)的投融資數(shù)量出現(xiàn)短暫下滑，但隨著全球經(jīng)濟(jì)特別是中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，近兩年來，飲料行業(yè)呈現(xiàn)良好恢復(fù)態(tài)勢。艾媒咨詢近日發(fā)布的《2022—2023年全球及中國飲料市場發(fā)展趨勢及消費(fèi)行為數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》預(yù)計，2022年中國飲料市場規(guī)模將達(dá)到12478.0億元。

健康科學(xué)以及功能飲料板塊擴(kuò)大

軟飲市場規(guī)模持續(xù)上升

2020年，中國飲料市場規(guī)模突破1萬億元，預(yù)計2022年這一規(guī)模將達(dá)到12478.0億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民消費(fèi)水平的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，中國飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。

近幾年，海外軟飲料行業(yè)年度投資并購事件累計22起，其中飲料細(xì)分行業(yè)7起，占比高達(dá)31.82%，健康科學(xué)以及功能飲料板塊進(jìn)一步擴(kuò)大氣泡水飲料消費(fèi)場景拓展，行業(yè)空間有望繼續(xù)擴(kuò)容。隨著消費(fèi)水平提升，飲料消費(fèi)場景進(jìn)一步多元化，訴求愈發(fā)細(xì)致，從單一的解渴需求到社交、運(yùn)動、美容、提神等多種需求。在此背景下的氣泡水在低熱量、無負(fù)擔(dān)以外開始追求額外的功能性，比如創(chuàng)新加入美容成分(如玻尿酸)、乳酸菌、益生菌等。

以線下消費(fèi)為主

主要品類為包裝飲用水、碳酸飲料等

數(shù)據(jù)顯示，中國社會消費(fèi)品零售總額2021年同比增長12.4%。消費(fèi)的回暖也帶動了飲料行業(yè)銷售額的回溫，飲料行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)出先降后升的趨勢。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前飲料行業(yè)的產(chǎn)銷量基本匹配。但在2020年疫情影響下，部分行業(yè)停產(chǎn)停工，飲料行業(yè)產(chǎn)量在一定程度上縮減。隨著聚會、婚宴等逐步恢復(fù)，飲料生產(chǎn)企業(yè)或需加大產(chǎn)能。

例如碳酸飲料，中國碳酸飲料產(chǎn)量在2014年達(dá)到1810.7萬噸的巔峰后開始下滑，2017年產(chǎn)量跌至1744.4萬噸。2018年，無糖碳酸飲料推出，小幅拉動碳酸飲料產(chǎn)量增長，達(dá)1744.6萬噸;2020年中國飲料產(chǎn)量16347.3萬噸，同比減少7.9%;2021年碳酸飲料市場持續(xù)推陳出新，產(chǎn)量持續(xù)上升達(dá)到18333.8萬噸，超過了2014年產(chǎn)量水平。這或許是因為近年來，中國市場對“年輕化、健康化、顏值化”等潮流品類和產(chǎn)品的需求增加所導(dǎo)致的。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，碳酸飲料市場仍有較強(qiáng)的消費(fèi)者基礎(chǔ)，但不可避免的是，隨著綠色健康飲料的快速發(fā)展，碳酸飲料的市場份額將會被進(jìn)一步分割。在這種趨勢之下，中國碳酸飲料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始優(yōu)化，符合健康理念的氣泡水開始走紅，碳酸飲料行業(yè)開始推出無糖碳酸飲料，這在一定程度上推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計至2024年碳酸飲料市場規(guī)模將達(dá)到1082.4億元。

又如功能飲料，2014—2019年，功能飲料市場整體按照12.0%的年均復(fù)合增長率增長。其中，能量飲料的市場份額最高，在2019年占總體的71.0%;其他功能飲料增速最快，復(fù)合增長率達(dá)到13.7%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，快節(jié)奏的生活給人們帶來了疲憊感，功能性飲料作為學(xué)習(xí)工作的“伴侶”，得到較快的發(fā)展。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國飲料消費(fèi)者的飲料購買方式主要通過線下購買，占比67.3%，即時性需求較強(qiáng)。從飲料品牌知曉方式看，線下實(shí)體店的陳列就是較好的品牌傳播方式(52.7%);廣告?zhèn)鞑デ婪矫?，電視廣告(51.9%)、短視頻平臺(48.0%)和線下廣告(39.6%)的傳播效果也比較明顯。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，作為日常消費(fèi)頻率高、即時性需求強(qiáng)的產(chǎn)品，飲料購買依然以線下為主;并且，飲料產(chǎn)品的展示和廣告?zhèn)鞑ザ季哂幸欢ǖ耐茝V效果。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，飲料品類方面，中國飲料消費(fèi)者經(jīng)常喝的飲料品類較多，主要為包裝飲用水(62.7%)、碳酸飲料(55.0%)、奶制品(54.0%)、氣泡水(42.0%)等。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，由于飲料的主要成分是水，在大部分佐餐、出游的情況下，消費(fèi)者選擇飲品的主要目的是為了補(bǔ)充水分，且包裝飲用水較為健康，因此在一定程度上更受偏愛。

中國消費(fèi)者購買碳酸飲料的頻次主要為每周1—2次(54.5%)、每周3—4次(24.4%);中國消費(fèi)者平均每月購買碳酸飲料的金額為50—100元(46.4%)、50元以下(36.5%)。相較于包裝飲用水，中國消費(fèi)者對于碳酸飲料的購買頻次和金額都比較低。

中國消費(fèi)者最常購買的碳酸飲料品牌為可口可樂(67.3%)、百事可樂(61.6%)和雪碧(47.6%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，碳酸飲料已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品成熟期，其品牌集中度較高。

中國消費(fèi)者表示對碳酸飲料包裝的偏好為易拉罐(74.2%)、塑料瓶(69.2%)。艾媒咨詢分析師發(fā)現(xiàn)，在密封性上，玻璃瓶優(yōu)于易拉罐，易拉罐優(yōu)于塑料瓶，而密封性越好，碳酸化程度會越高，口感會越好;但玻璃瓶便攜性較低，這在一定程度上會增加消費(fèi)者選擇易拉罐的概率。同時，中國消費(fèi)者對碳酸飲料含糖的看法主要為偏好低糖(55.7%)、偏好無糖(23.0%)，可以看出無糖碳酸飲料獲得了消費(fèi)者的偏好。

中國消費(fèi)者的氣泡水飲料消費(fèi)金額和可接受的單價上限方面，接近一半的消費(fèi)者花費(fèi)50—100元，31.7%的消費(fèi)者花費(fèi)低于50元，花費(fèi)超過100元的消費(fèi)者占比僅為19.9%。另外，從氣泡水可接受的單價上限來看，大部分(43.8%)消費(fèi)者最高可接受的氣泡水單價為7—10元，22.7%的消費(fèi)者最高可接受氣泡水單價為11—15元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者在氣泡水上的消費(fèi)金額反映了其消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿，而可接受單價上限越高，則一定程度上說明消費(fèi)者對氣泡水飲料的消費(fèi)信心更高，愿意為之支付更高的溢價。

中國消費(fèi)者喜歡的氣泡水飲料品牌方面，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在所列舉的中國消費(fèi)者較喜歡的氣泡水飲料品牌中，元?dú)馍治涣械谝唬紦?jù)明顯優(yōu)勢(73.9%);其次為農(nóng)夫山泉蘇打氣泡水(46.3%)，屈臣氏蘇打氣泡水、喜茶喜小瓶和農(nóng)夫山泉汽茶受喜愛程度較為接近。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，元?dú)馍謿馀菟狭舜蟛糠窒M(fèi)者的需求，通過垂直領(lǐng)域的發(fā)力贏得了一定市場認(rèn)可度;同時，農(nóng)夫山泉、喜茶等跨界企業(yè)也憑借其品牌影響力和水源優(yōu)勢跨界發(fā)展氣泡水業(yè)務(wù)，取得不錯的成績，也一定程度上加劇了行業(yè)競爭。

在氣泡水飲料含糖量偏好及疫情前后購買變化方面，2022年中國消費(fèi)者對氣泡水飲料的含糖量偏好調(diào)查中，55.9%的消費(fèi)者偏好多糖和低糖，多于偏好無糖的消費(fèi)者占比(37.6%)。此外，44.4%的消費(fèi)者表示，疫情后他們購買氣泡水的頻率、數(shù)量或種類都有所增加。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，大多數(shù)人還是更喜歡有甜味的氣泡水，甜味或可滿足大腦對能量的需求，緩解人工作學(xué)習(xí)的壓力和疲憊。同時，受疫情影響，許多人居家時間變長，氣泡水作為新型的飲料品種，成為許多消費(fèi)者娛樂消遣的飲品。

行業(yè)發(fā)展較為成熟

新式茶飲入局帶來新競爭

中國飲料產(chǎn)品的口感、外包裝等各方面表現(xiàn)基本受到消費(fèi)者的認(rèn)可，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期。但隨著新興氣泡水等新飲品的出現(xiàn)，新式茶飲等現(xiàn)做飲品價格的不斷下降以及部分新式茶飲品牌入局，飲料行業(yè)開始面臨新的競爭。

飲料產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定，飲料已成為重要國民消費(fèi)之一 國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1—12月，全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到18333.8萬噸，同比增長12.15%，其中，12月當(dāng)月飲料產(chǎn)量1358.8萬噸，同比增長8.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，大多數(shù)中國消費(fèi)者喜歡飲料、飲品的甜味以及爽口的感覺，因為適度的甜味可以一定程度上滿足大腦對能量的需求，緩解工作學(xué)習(xí)的壓力和疲憊。受疫情影響，許多人居家時間變長，飲料或?qū)⒊蔀楦嘞M(fèi)者娛樂消遣的飲品，進(jìn)一步成為國民消費(fèi)模式。

行業(yè)競爭激烈，同類飲品企業(yè)跨界爭奪市場，頭部企業(yè)依然有優(yōu)勢 飲料行業(yè)競爭激烈，以氣泡水飲料為例，像礦泉水龍頭企業(yè)農(nóng)夫山泉、新式茶飲知名企業(yè)喜茶等均跨界入局氣泡水飲料市場。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，農(nóng)夫山泉、喜茶等憑借其品牌影響力跨界發(fā)展氣泡水業(yè)務(wù)，一定程度上加劇了氣泡水飲料行業(yè)競爭。但元?dú)馍謿馀菟ㄟ^垂直領(lǐng)域的發(fā)力贏得了一定市場認(rèn)可度，占據(jù)了較大的市場份額，短期來看，客戶黏性較高，具有明顯優(yōu)勢。

健康產(chǎn)品引領(lǐng)潮流，新型飲料產(chǎn)品氣泡水熱度漸漲 在疫情發(fā)生后，越來越多的消費(fèi)者關(guān)注飲料產(chǎn)品成分的來源，尋求支持免疫力、改善睡眠和減輕壓力的產(chǎn)品。因此，飲料公司正在創(chuàng)新新成分，以生產(chǎn)具有健康功能效益的產(chǎn)品。新型飲料氣泡水的出現(xiàn)一定程度上提高了“健康飲料產(chǎn)品”的熱度。

報告提出，未來飲料業(yè)將會得到進(jìn)一步的健康發(fā)展，飲料行業(yè)需求將不斷上升，產(chǎn)能更加擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步得到提升和優(yōu)化。(記者 羅 晨)