私募股權(quán)投資已然成為助力中國新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強有力推手,2021年是中國實施“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開局之年,在宏觀大環(huán)境的助力下,2021年中國私募股權(quán)投資市場正在孕育著巨大的機遇。
《華夏時報》記者獲悉,隨著國務(wù)院同意上海虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案批復(fù)的發(fā)布,閔行正在打造一片私募股權(quán)投資發(fā)展的熱土。7月9日,由諾亞財富主辦的第十屆私募股權(quán)投資高峰論壇在上海順利舉行,在活動現(xiàn)場,諾亞財富與上海市閔行區(qū)政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)悉,閔行是上海重要的產(chǎn)業(yè)基地,閔行是上海建設(shè)具有全球影響力的科創(chuàng)中心的四梁八柱之一,本次諾亞財富落戶閔行,對上海國際金融中心與全球資管中心建設(shè)具有重要意義。
閔行區(qū)委常委、副區(qū)長吳斌表示,目前閔行的政府投資資金已經(jīng)形成了多層次、全方位的股權(quán)投資體系,投資子基金80支,涵蓋了信息技術(shù)類、大消費、文化創(chuàng)意、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、新能源新材料等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的多個領(lǐng)域。閔行正在以政府投資基金為引導(dǎo),聚焦虹橋基金小鎮(zhèn)、南虹橋國際金融園區(qū)等重點園區(qū),打造適合私募股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)環(huán)境。
論壇現(xiàn)場,還有來自紅杉資本、招銀國際、泰旸資產(chǎn)、線性資本、基石資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、君聯(lián)資本、經(jīng)緯投資、GGV、鐘鼎資本、弘暉資本的創(chuàng)始人、合伙人和CEO們紛紛就未來10年投資最好的標(biāo)的發(fā)表見解,并探討當(dāng)下科技、醫(yī)療、消費三大熱門賽道的投資新機遇,共議私募股權(quán)投資領(lǐng)域的新方向。
打造私募股權(quán)發(fā)展優(yōu)質(zhì)環(huán)境
隨著國務(wù)院同意虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案的批復(fù)的發(fā)布,閔行正在牢牢抓住建設(shè)虹橋國際開放樞紐的歷史性機遇。
7月9日,在第十屆私募股權(quán)高峰論壇活動現(xiàn)場,諾亞財富與上海市閔行區(qū)政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來,諾亞將與閔行區(qū)共同探索打造科技金融產(chǎn)業(yè)集群,通過諾亞內(nèi)生培育與孵化,打造核心產(chǎn)業(yè)聚集,并充分發(fā)揮歌斐資產(chǎn)的連接器作用,合力捕獲獨角獸潛在項目,助力上海國際金融中心與全球資管中心建設(shè)。
在吳斌看來,閔行絕對是適合私募股權(quán)投資發(fā)展的一片熱土。為什么這么說?吳斌表示,閔行具有三大優(yōu)勢。
第一,閔行區(qū)優(yōu)勢眾多,交通優(yōu)勢尤為凸顯。吳斌表示,本次論壇的舉辦地位于閔行區(qū)的北部,這里坐擁世界最大的綜合交通樞紐——虹橋綜合交通樞紐,接軌陸、空于一體,有56種換乘方式,不僅極大程度豐富人們的出行選擇,也構(gòu)筑起了長三角主要城市的一小時經(jīng)濟(jì)圈。這里也集聚了近8000家國內(nèi)外的企業(yè),近200個總部型企業(yè),是虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案中“一核兩帶”發(fā)展布局中的重中之重,也是打造長三角強勁活躍增長極的“極中極”,更是連通國際國內(nèi)市場的“彩虹橋”。
前不久,諾亞控股也在虹橋樞紐的核心區(qū)購置了新的總部大樓。對此,吳斌表示,諾亞控股全新的總部位于虹橋樞紐的核心區(qū),新地標(biāo)的購置彰顯諾亞控股在品牌、資產(chǎn)配置上的升級。
第二,閔行區(qū)擁有扎實雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和研發(fā)力量。據(jù)吳斌介紹,閔行是上海重要的產(chǎn)業(yè)基地。在閔行,先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)已形成雙輪驅(qū)動,并吸引了近8000家外資企業(yè)、100多家世界500強入戶。閔行是上海建設(shè)具有全球影響力的科創(chuàng)中心的四梁八柱之一,上海南部科創(chuàng)中心的核心區(qū)就是在閔行,匯集各類研發(fā)機構(gòu)300多家,擁有上海交通大學(xué)、華東師范大學(xué)兩所世界知名高校,海外高層次人才超過上海市總量的1/4。
第三,閔行區(qū)的金融園區(qū)、私募行業(yè)正處于快速發(fā)展期。目前閔行的政府投資資金已經(jīng)形成了多層次、全方位的股權(quán)投資體系,投資子基金80支,涵蓋了信息技術(shù)類、大消費、文化創(chuàng)意、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、新能源新材料等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的多個領(lǐng)域。
吳斌表示,目前閔行正在以政府投資基金為引導(dǎo),聚焦虹橋基金小鎮(zhèn)、南虹橋國際金融園區(qū)等重點園區(qū),打造適合私募股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)環(huán)境。因此在吳斌看來,閔行區(qū)絕對是適合私募股權(quán)投資發(fā)展的一片熱土。
科技、醫(yī)療、消費更受青睞
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年,國內(nèi)創(chuàng)投市場,連續(xù)兩季度披露融資數(shù)量超過3000起,已恢復(fù)到2018年上半年資本寒冬前平均水平,其中Top20機構(gòu)近七成布局在企業(yè)服務(wù)、先進(jìn)制造、醫(yī)療、消費領(lǐng)域。私募股權(quán)投資已然成為助力中國新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展強有力的推手,正是由于其在中國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個關(guān)鍵階段所進(jìn)行的前瞻性布局,才使得行業(yè)中優(yōu)秀的企業(yè)不斷發(fā)展壯大。
談及具體的投資領(lǐng)域,基石資本董事長張維向記者表示,“我們更多集中在科技、消費和醫(yī)藥三個領(lǐng)域。 在這些領(lǐng)域來講,我們很多企業(yè)都是十億左右的投資。”他重點分析了科技領(lǐng)域,“人工智能、信息技術(shù)、生命科學(xué),硬科技大體就是這三個領(lǐng)域 ,做硬科技領(lǐng)域的投資還是要看全球的產(chǎn)業(yè)地位和基礎(chǔ)。比如華大智造是全球唯二、國內(nèi)唯一成功研發(fā)基因測序儀全產(chǎn)品線,并實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的企業(yè)。雖然它在2019年融資很困難,我們大概在2020年1月份投的,之后很快就在新冠疫情之后就被大肆追捧。”
對于科技領(lǐng)域的投資,君聯(lián)資本總裁李家慶認(rèn)為,當(dāng)下的確是科技投資的歷史性機遇,整個國家的政策都在不斷驅(qū)動這個過程的發(fā)展。在未來的100年里,技術(shù)變革將會相當(dāng)于以往的兩萬年。藍(lán)馳創(chuàng)投管理合伙人陳維廣則表示:“我們購房其實是享受土地財政的紅利,投資科技其實是在享受或者是經(jīng)歷GDP的重新分配。如果你不參與到這個新的GDP重新分配的話,你會失去一個非常大的機會。”
弘暉資本的創(chuàng)始人兼CEO王暉則指出,醫(yī)療健康是弘暉資本最關(guān)注的投資領(lǐng)域之一,隨著國家經(jīng)濟(jì)和人口結(jié)構(gòu)的發(fā)展,醫(yī)藥從中長期來看都將是投資的黃金賽道,其中弘暉資本專注于CXO、創(chuàng)新藥械和體外診斷三個領(lǐng)域。
GGV管理合伙人徐炳東向本報記者表示, GGV在中國的20年時間主要投資了前沿科技和智能硬件、企業(yè)服務(wù)和云、新消費、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)4大板塊,他重點分享了消費領(lǐng)域的投資機會。徐炳東認(rèn)為:“由于消費市場規(guī)模巨大,海外已經(jīng)誕生了多個市值超過百億美金的公司,預(yù)計未來,中國消費行業(yè)還會有持續(xù)的機會出現(xiàn),新消費的投資機會將主要集中在生產(chǎn)端、營銷端、渠道端這三個領(lǐng)域。其中最看好的是渠道端中平臺型的公司,這類公司有可能做成千億美金級別的大公司,但其中的競爭也非常慘烈。”
當(dāng)日,清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)思想與實踐研究院院長李稻葵表示,中國經(jīng)濟(jì)未來機遇很大,但越來越復(fù)雜,金融投資必須更加專業(yè)化。在此背景下,相關(guān)的投資機遇需要專業(yè)投資機構(gòu)仔細(xì)挖掘、分析和甄別,中國金融將進(jìn)入一個專業(yè)投資技能的回報率不斷提升的新時代。
鐘鼎資本創(chuàng)始合伙人嚴(yán)力指出,機構(gòu)投資者和個人投資者追求的目標(biāo)很不相同,除了投資業(yè)績本身,機構(gòu)投資者更需要深厚的行業(yè)積累。嚴(yán)力認(rèn)為,最重要的是決定選擇自己擅長的領(lǐng)域,并與資源方更多接觸,這樣才能讓團(tuán)隊更快成長。
嚴(yán)力認(rèn)為,選對行業(yè)非常重要,是投資業(yè)績增長的基礎(chǔ),未來他看好的四個方向分別是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、消費升級、醫(yī)療健康和硬核科技,這四條賽道代表的就是勢不可擋的中國新經(jīng)濟(jì)。記者 喻莎 胡金華 上海報道

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