白酒、醫(yī)藥兩大熱門(mén)板塊雙雙暴跌,直接帶崩了A股市場(chǎng)。
8月20日,A股三大指數(shù)集體收跌,滬指險(xiǎn)守3400點(diǎn)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指一度重挫逾3.5%。截至收盤(pán),滬指跌1.1%,報(bào)3427.33點(diǎn);深成指跌1.61%,報(bào)14253.54點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌2.61%,報(bào)3192.9點(diǎn)。
受白酒行業(yè)或迎強(qiáng)監(jiān)管傳聞等因素影響,白酒板塊慘遭重挫,貴州茅臺(tái)(600519.SH)股價(jià)失守1600元關(guān)口,市值跌破2萬(wàn)億元大關(guān)。因上半年業(yè)績(jī)不佳,醫(yī)藥龍頭恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)股價(jià)罕見(jiàn)跌停,為2015年股災(zāi)后首次。
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,滬深兩市全天成交額達(dá)1.25萬(wàn)億元,較前一日小幅增加300多億元。北向資金全天凈流出108億元,連續(xù)兩日凈流出逾百億元,為2015年7月以來(lái)首次。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,近兩日北向資金凈流出超200億元,主要有兩方面原因,一是“雙減”政策后,海外資金對(duì)于國(guó)內(nèi)上市公司,尤其是政策不提倡的行業(yè)存在較大擔(dān)憂;另一方面,美聯(lián)儲(chǔ)公布的7月會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)今年可能會(huì)達(dá)到縮減購(gòu)債規(guī)模的門(mén)檻,對(duì)于政策收緊的擔(dān)憂導(dǎo)致全球股市都出現(xiàn)了較大回落,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了風(fēng)險(xiǎn)傳遞效應(yīng)。
不過(guò),陳靂指出,總體來(lái)看,宏觀經(jīng)濟(jì)層面,近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雖不及預(yù)期,但仍具備較強(qiáng)韌性,同時(shí)國(guó)內(nèi)貨幣政策將始終保持“靈活適度、基準(zhǔn)導(dǎo)向”,海外縮減購(gòu)債對(duì)國(guó)內(nèi)的沖擊相對(duì)有限,建議投資者更多關(guān)注漲幅較小、國(guó)家支持、安全邊際較高的方向。
監(jiān)管傳聞引發(fā)白酒暴跌
8月20日早間,市場(chǎng)突然流傳出一份國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局下發(fā)的《關(guān)于召開(kāi)白酒市場(chǎng)秩序監(jiān)管座談會(huì)的通知》。該函內(nèi)容顯示,為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)通知批示精神,做好白酒市場(chǎng)監(jiān)管工作,市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局?jǐn)M于8月20日上午召開(kāi)座談會(huì),請(qǐng)被通知的企業(yè)派一名熟悉業(yè)務(wù)的同志參加,會(huì)議地點(diǎn)在位于北京的中國(guó)價(jià)格協(xié)會(huì)。
當(dāng)前,白酒行業(yè)即將迎來(lái)中秋、國(guó)慶雙節(jié)旺季。有業(yè)內(nèi)人士稱,此次會(huì)議僅是旺季來(lái)臨前的常規(guī)性座談。但也有業(yè)內(nèi)人士透露,此次會(huì)議意在做好白酒市場(chǎng)監(jiān)管工作,參與人員包括相關(guān)企業(yè)和專家學(xué)者,會(huì)議聚焦資本圍獵白酒市場(chǎng),討論白酒行業(yè)秩序問(wèn)題。
白酒行業(yè)可能迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管的傳聞引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。以貴州茅臺(tái)為首的白酒板塊20日開(kāi)盤(pán)即大幅下挫,隨著午后消息進(jìn)一步發(fā)酵,個(gè)股大面積加速下行。
截至收盤(pán),Wind白酒指數(shù)重挫5.87%,白酒股全軍覆沒(méi),無(wú)一錄得上漲。貴州茅臺(tái)股價(jià)收跌4.4%,報(bào)1548元/股,股價(jià)失守1600元關(guān)口的同時(shí),市值也跌破2萬(wàn)億大關(guān)至1.94萬(wàn)億元。相較今年2月創(chuàng)下的歷史最高價(jià)2608.59元,貴州茅臺(tái)股價(jià)半年時(shí)間已累計(jì)跌去40%。
此外,酒鬼酒股價(jià)收跌9.99%,距離跌停僅差一分錢。山西汾酒跌逾9%,瀘州老窖、五糧液、金徽酒集體跌逾7%,洋河股份、水井坊均跌逾6%。
值得注意的是,白酒板塊調(diào)整已有多時(shí),Wind白酒指數(shù)在7月跌幅超過(guò)19%,近期更是陷入大幅波動(dòng)中。陳靂分析認(rèn)為,近期白酒板塊的回調(diào),還是由于前期上漲幅度過(guò)大,估值與業(yè)績(jī)?cè)鏊俨煌耆ヅ洌B加疫情零星發(fā)生,對(duì)白酒消費(fèi)場(chǎng)景有一定影響。此外,“雙減”政策下,市場(chǎng)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)、白酒這類利潤(rùn)率較高的行業(yè)也存在政策層面的擔(dān)憂。
醫(yī)藥大白馬罕見(jiàn)跌停
白酒板塊之外,醫(yī)藥板塊跌幅最大。Wind醫(yī)療器械指數(shù)、醫(yī)療服務(wù)指數(shù)均收跌逾5%,生物疫苗指數(shù)亦跌超4%。
由于財(cái)報(bào)不佳,3000億市值恒瑞醫(yī)藥罕見(jiàn)跌停,令整個(gè)醫(yī)藥板塊陰云籠罩。截至收盤(pán),恒瑞醫(yī)藥股價(jià)報(bào)48.46元,為2015年7月以來(lái)首次收于跌停,市值縮水至3100億元。相較今年1月創(chuàng)下的歷史最高價(jià)97.23元,恒瑞醫(yī)藥股價(jià)已累計(jì)下跌逾50%,即半年多時(shí)間腰斬。
醫(yī)藥生物個(gè)股大面積遭受重創(chuàng)。邁瑞醫(yī)療股價(jià)收盤(pán)跌逾17%,萬(wàn)孚生物跌逾15%,新產(chǎn)業(yè)、透景生命、藥易購(gòu)等跌逾10%,萬(wàn)東醫(yī)療、通策醫(yī)療、安圖生物、金域醫(yī)學(xué)等集體跌停。
8月19日晚,恒瑞醫(yī)藥發(fā)布的2021年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,上半年?duì)I收132.98億元,同比增長(zhǎng)17.58%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)26.68億元,同比增長(zhǎng)0.21%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)26.47億元,同比增長(zhǎng)3.31%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,恒瑞醫(yī)藥上半年凈利潤(rùn)增速,創(chuàng)下2003年以來(lái)新低。
恒瑞醫(yī)藥稱,公司上半年創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)銷售收入52.07億元,同比增長(zhǎng)43.80%,占整體銷售收入的比重為39.15%,創(chuàng)新成果的逐步收獲對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到了拉動(dòng)作用。但受國(guó)家和地方帶量采購(gòu)的影響,公司傳統(tǒng)仿制藥銷售下滑。2020年11月開(kāi)始執(zhí)行的第三批集采涉及的6個(gè)藥品,報(bào)告期內(nèi)銷售收入環(huán)比下滑57%。另一方面,主要產(chǎn)品卡瑞利珠單抗自2021年3月1日起開(kāi)始執(zhí)行醫(yī)保談判價(jià)格,降幅達(dá)85%,加上產(chǎn)品進(jìn)院難、各地醫(yī)保執(zhí)行時(shí)間不一等諸多問(wèn)題,造成卡瑞利珠單抗銷售收入環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。
恒瑞醫(yī)藥還表示,自2018年以來(lái),公司進(jìn)入國(guó)家集中帶量采購(gòu)的仿制藥共有28個(gè)品種,中選18個(gè)品種,中選價(jià)平均降幅72.6%,對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大壓力。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型生物醫(yī)藥行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,研發(fā)、人力、生產(chǎn)等各項(xiàng)成本快速上漲,生物醫(yī)藥創(chuàng)新面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
中國(guó)電信上市首日暴漲35%
醫(yī)藥、白酒板塊雙雙暴跌之際,8月20日,中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商之一的中國(guó)電信正式登陸A股也成為市場(chǎng)一大焦點(diǎn)。
此次A股發(fā)行,中國(guó)電信發(fā)行價(jià)為4.53元每股,若全額行使本次A股發(fā)行超額配售選擇權(quán),中國(guó)電信發(fā)行募集資金總額接近540億元。
上市首日,中國(guó)電信股價(jià)盤(pán)初僅小幅上漲,但在11時(shí)左右直線拉升,盤(pán)中一度臨時(shí)停牌半小時(shí),午后曾短暫站上44%幅度漲停板。截至收盤(pán),中國(guó)電信股價(jià)報(bào)6.11元,漲幅34.88%,市值達(dá)5580億元,全天成交額達(dá)201億元。
這也意味著,超200億市場(chǎng)資金分流承接了中國(guó)電信股票。陳靂指出,中國(guó)電信上市一定程度上形成“虹吸效應(yīng)”,對(duì)市場(chǎng)短期流動(dòng)性構(gòu)成了一定影響。
中國(guó)電信是今年以來(lái)首家回A上市的大型央企,該公司成立于2002年,是中國(guó)領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)商,在三大電信運(yùn)營(yíng)商中,中國(guó)電信是唯一一家連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶凈流入的企業(yè)。
財(cái)報(bào)顯示,2020年全年,中國(guó)電信營(yíng)收達(dá)3899.39億元,同比增長(zhǎng)4.77%;凈利潤(rùn)達(dá)208.55億元,同比增長(zhǎng)1.63%。2021年上半年,中國(guó)電信營(yíng)收達(dá)2175.47億元,同比增長(zhǎng)13.1%;凈利潤(rùn)達(dá)177.43億元,同比增長(zhǎng)27.2%。
值得一提的是,8月18日晚,另一家運(yùn)營(yíng)商巨頭——中國(guó)移動(dòng)公告稱,公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)材料已獲得證監(jiān)會(huì)受理。這意味著中國(guó)移動(dòng)不久后也將登陸A股,而中國(guó)聯(lián)通已登陸A股多年,屆時(shí)中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商將齊聚A股。公告顯示,中國(guó)移動(dòng)擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.65億股A股股份,預(yù)計(jì)募資金額可能達(dá)到560億元。記者 帥可聰 陳鋒 北京報(bào)道

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